Aller au contenu 
Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, les cabinets de gestion de patrimoine et de recrutement doivent se doter d’outils performants pour stocker et organiser les données clients et candidats. C’est là que Dataverse et PowerApps entrent en jeu. Dans cet article, nous allons explorer avec des exemples concrets comment ces outils peuvent aider les cabinets de gestion de patrimoine et les cabinets de recrutement à améliorer leur productivité grâce à des cas d’utilisation concrets.
Cas d'utilisation 1 (Cabinet de gestion de patrimoine)
Un cabinet de gestion de patrimoine gère les finances et les investissements de ses clients. Il est crucial pour eux de disposer d’une base de données complète et précise sur leurs clients pour offrir un service de qualité. Dataverse peut aider le cabinet de gestion de patrimoine à stocker et à organiser les informations client de manière efficace, tandis que Power Apps peut être utilisé pour créer des applications personnalisées pour suivre les investissements et les actifs des clients.
En utilisant Dataverse, les cabinets peuvent stocker des informations clients telles que les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les dates de naissance et les données financières. Ces informations peuvent être organisées en fonction des préférences du cabinet, telles que la segmentation par âge, la valeur nette, les types de comptes et les produits financiers. Les cabinets peuvent également personnaliser les champs de données en fonction de leurs besoins spécifiques.
Power Apps peut être utilisé pour créer des applications pour suivre les investissements et les actifs des clients. Les applications peuvent être développées en fonction des besoins spécifiques du cabinet. Par exemple, une application de gestion des actifs peut être utilisée pour :
- Suivi en temps réel des investissements clients,
- Création des rapports de performance et planifier des réunions avec les clients.
- Développement des applications afin d’aider les clients à suivre leurs investissements et leur portefeuille.
Cas d'utilisation 2 (Cabinet de recrutement)
Un cabinet de recrutement doit gérer un grand nombre de candidats et de postes à pourvoir. Dataverse peut aider le cabinet à stocker et à organiser les informations des candidats, telles que les CV, les lettres de motivation et les commentaires des recruteurs, de manière efficace. PowerApps peut être utilisé pour créer des applications personnalisées pour suivre les candidatures et les postes à pourvoir. Par exemple, une application de suivi des candidats pourrait permettre au cabinet de gérer les candidatures entrantes, d’affecter des tâches aux recruteurs et de suivre l’état des candidatures.
En utilisant Dataverse, les cabinets de recrutement peuvent stocker et organiser les informations des candidats de manière efficace. Les informations peuvent être organisées en fonction des préférences du cabinet, telles que l’expérience, les compétences et les qualifications. Les cabinets peuvent également personnaliser les champs de données en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela permettra de réduire le temps consacré à la recherche d’informations et de faciliter la prise de décisions.
PowerApps peut être utilisé pour créer des applications personnalisées pour suivre les candidatures et les postes à pourvoir. Les applications peuvent être développées en fonction des besoins spécifiques du cabinet. Par exemple, une application de suivi des candidats peut être utilisée pour :
- Gérer les candidatures entrantes.
- Affecter des tâches aux recruteurs et suivre l’état des candidatures.
- Créer des applications pour aider les candidats à suivre leurs candidatures et à rester informés sur les postes à pourvoir.
Avantages de l'utilisation de Dataverse et PowerApps
L’utilisation de Dataverse et PowerApps offre plusieurs avantages pour les cabinets de gestion de patrimoine et de recrutement :
- Amélioration de l’efficacité : Les cabinets peuvent stocker et organiser les informations des clients et des candidats de manière efficace, ce qui réduit le temps consacré à la recherche d’informations et améliore la prise de décisions.
- Personnalisation : Les cabinets peuvent personnaliser les champs de données et les applications en fonction de leurs besoins spécifiques.
- Automatisation : Les applications peuvent être utilisées pour automatiser certaines tâches, telles que la création de rapports et le suivi des candidatures.
- Accessibilité : Les applications peuvent être utilisées à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet, ce qui permet aux utilisateurs de travailler à distance et de rester informés en temps réel.
Dataverse et PowerApps offrent des solutions pratiques pour les cabinets de gestion de patrimoine et de recrutement qui cherchent à améliorer leur productivité. En stockant et en organisant les informations des clients et des candidats de manière efficace, ces outils permettent aux cabinets de gagner du temps, d’améliorer la prise de décisions et de fournir un service de qualité à leurs clients. Les applications personnalisées développées à l’aide de PowerApps peuvent également aider les cabinets à automatiser certaines tâches et à améliorer l’accessibilité à distance. En fin de compte, l’utilisation de Dataverse et PowerApps permet aux cabinets de gestion de patrimoine et aux cabinets de recrutement de rester compétitifs dans un environnement de plus en plus axé sur la technologie.
xRM Consulting est là pour vous accompagner dans le conseil et l’implémentation de vos projets. Nos experts qualifiés et certifiés peuvent vous aider à configurer la solution qui répond à vos besoins et problématiques métiers spécifiques, à migrer vos données existantes et à former votre personnel à son utilisation. Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de la solution et à maximiser les avantages qu’elle peut offrir à votre organisation. Vous pouvez nous joindre à tout moment en cliquant sur Contactez-nous.
